01 明确自己的实际需求
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市场上管理软件种类繁多，但无论什么软件，它只是一款工具而已，目的是帮你做好管理，而不是颠覆现有管理模式，所以要根据企业问题所在去考虑最合适的管理软件。因此，企业需要明白自身的实际需求，根据所处的行业和企业自身的情况，确定自己想要解决什么问题、满足什么功能，然后再去挑选合适的系统。
02 采购CRM预算的范围
企业购买任何设备都是有一定的预算，所以选择CRM系统前，要先做好市场调研，可以从服务、技术、回报和风险率等四个方面进行综合考虑。假如是中小企业，可以选择基于云CRM系统，这种费用相对比较低，同时也不用支付太多的维护费，只需要选择一家靠谱的第三方服务商即可。而对于大企业，有资金能力的，可以考虑定制性CRM系统。
03 选择灵活的CRM系统
企业的业务是不断变化发展的，因此企业选型一款CRM系统，还应该考虑到其后的业务发展。一款好的管理软件，除了操作方面容易上手之外，还需要能够紧随企业发展的步伐，提供二次开发，扩展更多的功能，以满足企业不同发展阶段的不同需求。所以，挑选的软件要有足够的灵活性，能根据需要扩展调整，帮助企业进一步优化产品及服务。不能提供二次开发、无法实现应用功能扩展的软件一般无需考虑。
04 选择成功案例多的厂商
成功案例多的CRM厂商，拥有着更多的企业管理解决方案，更高超的技术支持，和更优质的实施服务团队等等。同样，他们的产品功能更为强大，升级迭代更为迅速，服务水平更有保障，会让你少走弯路，缩短不必要的时间，快速为企业解决问题。软件的实施培训，后期的日常维护等一系列服务都是非常到位的。不同行业之间业务发展情况、商业模式等都有着的差别，因此对于要引入CRM的企业来说，要结合自身情况、功能需求来选择厂商，根据厂商的服务水平、技术支持程度、实施案例等来评价其系统。
在正式开始介绍之前，先强调一点：CRM工具选型完全没有谁推荐哪个好就去选哪个之说，而是根据自己团队的实际需求进行选择。有些CRM工具功能在一些人看来可能很丰富，但如果与自己的行业不匹配，那这个CRM可能根本没有用。在企服行业，除非定制，不然从来没有一个工具能强大到满足所有人的需求。所以，接下来无论怎么说，都只是为大家提供一些信息，以便大家节省选型时间。
1、Salesforce
【适用对象】仅对大陆以外企业
【推荐理由】Salesforce 连续4年多次入选《财富》杂志“未来50强”、“改变世界的公司”、“美国500强”等多个榜单。Salesforce 被《福布斯》杂志评选为近十年最佳创新者，更是连续5年被其评为最具创新力企业。
【缺点】和很多国外软件一样，对国内用户都不太友好，且经常受政策影响，有可能哪一天就用不了，非常不稳定，且服务响应速度和产品服务都不及国内企业，大陆企业不建议选择。
2、优客
【适用对象】大陆企业
【推荐理由】优客是华为严选服务商项目，以“自动化CRM”为独特定位，通过建立完整的线索分配、跟进、转化体系，以可视化的形式为企业从各种不同的角度来了解及区别顾客，以发展出适合顾客个别需要之产品/服务，以达到最高的客户满意度、忠诚度及利润贡献度，与此同时兼顾获取新客与老客带新。
【缺点】虽然如果仅仅作为CRM，是在客户管理方面非常很优秀的，但是其中没有内置ERP等其他功能，对于大型企业来说只能做全生命周期管理。
3、Microsoft Dynamics 365
【适用对象】中大型企业
【推荐理由】优文途新是微软的金牌合作伙伴，所以对Microsoft Dynamics最为了解，Microsoft Dynamics 365是CRM和ERP的整合，功能更强大一些。可以根据企业的需求定制。机房落地再中国，而且还有本地部署版本，无论是在私有云、本地机房，企业数据不允许他人染指，安全系数非常高。
【缺点】比较适合大型企业做全域管理，要先看看是否适合自己的企业，可以先试用一下。
对于企业来说，CRM 系统是一个有益也有效的工具，既可以优化销售流程，又有助于维护客户关系并加强销售管理。
CRM往往可以成功实施，但是根据优文途新在过去的实施经验，题主所问的“提升对销售人员的管理效率”这个问题，的确是大多企业的关键点。
但是在提升对销售人员的管理效率之前，要先让销售人员愿意使用这套管理软件。毕竟在人性的本质上，可能人们更加偏向于坚持老套路，习惯保持舒适的状态，而尽量避免改变的风险。
优文途新将在此，根据十年的管理软件部署方案的实施经验，总结出来几条有效的小技巧，来帮助企业认知销售人员效率管理的简单性。
技巧一：保持简单
如果企业选用的CRM系统需要使用者投入大量精力去学习如何使用，无疑是在销售人员本已忙碌的工作中加入了额外负担。因此，选择一个简单好用的CRM系统，就是一件看似简单实为重要的事情。
例如Microsoft Dynamics，作为世界著名的微软，界面视觉和Office软件操作风格保持一致，十分易于上手，帮助企业减少培训成本，让客户管理和在Word打字一样简单。通过浏览器或者手机端都能进行访问操作，毫无负担的访问模式也是微软保持简单的重要方式之一。
技巧二：消除顾虑
优文途新是微软的金牌合作伙伴，对微软产品最为熟悉，所以仍然以Microsoft Dynamics进行举例。微软的CRM系统是对销售人员真实有利的，可以进行引导式的销售流程指导，用销冠的销售流程引导使用者，加速销售进度，让销售人员能够清楚了解这套系统真正有利于他们，帮助提升业绩的。而不是管理人员用来监视的“间谍”工具。
技巧三：操作熟悉
Microsoft Dynamics可以同步大多数销售人员的所有常用程序，能够将原本的销售流程无缝地同步到CRM中，而不会影响到正常的使用。
很多时候，企业管理人员非常容易掉入这样一个陷阱，忽略了终端用户的感受和对他们的引导，更多的是去一味考虑技术、创新、利益。然而，一个高质量的产品只有在真正被运用起来之后，才可以用来提升企业整体的效率，效益和管理能效。
一旦员工开始正常的使用CRM，通过软件可以轻松建立完整的线索分配、跟进、转化体系，以可视化的形式为业务员从各种不同的角度来了解及区别顾客，以发展出适合顾客个别需要之产品/服务，以达到最高的客户满意度、忠诚度及利润贡献度，与此同时兼顾获取新客与老客带新。
优势一：降低人工时间成本
对于销售来说，再也不会遗失客户数据，也不再需要花费长时间去整理客户信息；对于管理层来说，离职的话销售不能将客户带走，沟通信息全部都能被保留，面向于管理层的人员数据也可以进行可视化，能使团队管理更加直接有效。
优势二：减少客户开发成本
CRM能辅助企业以市场为导向，勾画目标客户画像，以数据为基础，高效的销售开发渠道。有据可循的进行准确客户画像，极大地降低客户的开发成本。
优势三：高效订单执行周期
告别手动时代，让合同订单的执行过程开启全自动模式，不但可以降低错误率，而且可以缩短订单周期，降低每一个订单的跟进成本。
如果想要规范销售人员，最好是选择一个好的CRM软件，可以先去找一些大品牌试用一下，微软的Microsoft Dynamics或是华为严选的优客都可以找到试用。
